Разговор с Синей гусеницей о превращениях
Песня Шляпника
Джимми и Билль в парнике у дома Белого Кролика, их песня, и дальнейшие превращения Алисы
Песня Алисы «Толстушка Мэри Энн»
Алиса в очень странном месте
Песня Алисы «Все должны до одного»
Песня о времени
Алиса попадает в садик
Песня Орлёнка Эда
Песня о добре и зле в странной стране
Возвращение Алисы домой и заключительная песня Додо
Королевский суд
Разговор за чайным столом
Песня Чеширского кота
Песня антиподов
Происшествия на кухне
Королевское шествие и королевский крохей
Песня Мыши и светская беседа с Алисой
Диалог с Улыбкой Чеширского кота
Песня Алисы «Я страшно скучаю», появление Белого Кролика
Знакомство с Белым Кроликом и его песня
Песня Алисы «Догонит ли в воздухе»
Песня Алисы «Хорошо смотреть вперёд»
Продолжение разговора за чайным столом
Знакомство с придуманными героями
Падение Алисы в волшебный колодец
Песня Попугая
Песня Алисы «Чтобы не попасть в капкан» и её размышления
Рассказ и песня Додо о сказочной стране и Льюисе Кэрролле
Песня Лягушонка
Самая сухая лекция и странные скачки
Алиса в доме Белого Кролика
Все чудесатее и чудесатее
Песня Мартовского зайца
Песня Ореховой сони
Продолжение изменений и превращений